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20
2023
-
11
效仿特斯拉，歐美電動車企開打價格戰(zhàn)
作者：
張冬梅
隨著歐美電動汽車需求放緩，不少車企傾向于提供更低價的電動汽車來刺激需求、爭奪市場。近日傳出消息，特斯拉計劃在德國柏林工廠生產(chǎn)售價2.5萬歐元以下的新車型。隨后，大眾集團美國公司高級副總裁兼戰(zhàn)略主管萊因哈德·費舍爾表示，該公司計劃未來3～4年內(nèi)，在美國推出售價低于3.5萬美元的電動汽車。
瞄準平價市場
據(jù)路透社報道，馬斯克近日訪問了其德國柏林工廠，而知情人士透露，在訪問柏林工廠的過程中，馬斯克表示，將在這家工廠生產(chǎn)2.5萬歐元以下的電動汽車。據(jù)了解，馬斯克承諾，在德國柏林工廠計劃于明年擴建之后，特斯拉將在這里生產(chǎn)下一代新型電動汽車。
值得注意的是，在近期的財報會上，馬斯克提出，特斯拉將在2025年推出一款主打“親民實用”的新車型。新車暫定為Model 2，將采用全新平臺打造，而且新車的生產(chǎn)速度將再次得到提升。這一舉措體現(xiàn)了特斯拉在擴大市場份額方面的決心。在歐美市場，2.5萬歐元這一價位的電動汽車需求潛力較大，借此特斯拉可進一步鞏固自身在市場上的地位，并對其他競爭對手構(gòu)成壓力。
再看大眾集團，有意在北美更進一步。費舍爾在一次行業(yè)會議上表示，大眾集團計劃在美國或墨西哥生產(chǎn)售價低于3.5萬美元的電動汽車。可供選擇的生產(chǎn)地點包括大眾集團位于田納西州查塔努加的工廠，和墨西哥普埃布拉的工廠，以及大眾子品牌Scout計劃在南卡羅來納州新建的組裝廠。目前，大眾已經(jīng)在查塔努加工廠生產(chǎn)ID.4純電SUV，而這款車的起售價約為3.9萬美元。
與此同時，大眾集團還考慮在北美生產(chǎn)這款平價電動汽車所使用的電池組，從而使其有資格獲得美國《通脹削減法案》（IRA）所規(guī)定的補貼。大眾集團曾透露，計劃在加拿大為其目前和未來在北美生產(chǎn)的電動汽車生產(chǎn)電池。費舍爾還稱：“我們不會縮減在美國市場的電動汽車計劃。”
價格“內(nèi)卷”加劇
特斯拉、大眾等車企之所以計劃推出平價電動車型，也是為了刺激市場需求。以美國為例，根據(jù)數(shù)據(jù)服務(wù)商和征信機構(gòu)Experian日前公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，美國電動汽車銷量同比增長61%，達到85.3萬輛，全年有望突破百萬輛；市占率由去年同期的5.2%上升至7.4%。上述數(shù)據(jù)的確非常強勁，但值得注意的是，今年1月，美國電動汽車市占率已經(jīng)達到7.1%，后續(xù)市占率的增速并不快。相比之下，美國電動汽車市占率從2021年的3.1%上升到2022年的5.6%，刺激了很多車企增加產(chǎn)能。
考克斯汽車咨詢公司前不久警告稱：“大多數(shù)分析師預(yù)計，未來三年將有大量新型電動汽車涌入市場，到2027年，市面上產(chǎn)品的數(shù)量可能會翻一番。最近，產(chǎn)品供應(yīng)呈指數(shù)級增長，而消費者的接受度則以更線性的方式增長。”
電動汽車的高昂價格，再加上高利率，是阻礙歐美消費者購買電動汽車的主要因素。根據(jù)JATO Dynamics咨詢公司的數(shù)據(jù)，2023年上半年，歐洲電動汽車的平均零售價超過6.5萬歐元，而中國的電動汽車零售價略高于3.1萬歐元。其中，比亞迪海豚和元Plus系列車型在中國市場銷量屢創(chuàng)新高，而這兩款車售價都在2萬歐元或者說2萬美元左右。
在美國電動汽車市場，今年前三季度，通用旗下的雪佛蘭成為僅次于特斯拉的第二大暢銷品牌，而銷量幾乎都來自價格實惠的Bolt EV和Bolt EUV，尤其是前者起售價僅為約2.7萬美元。這款車的暢銷也凸顯出消費者對平價電動車型的偏好。
這也是特斯拉降價的重要原因。進入今年以來，特斯拉降價狂潮席卷全球，在中國、美國、歐洲等多國和地區(qū)多次調(diào)整售價，涉及Model 3和Model Y等暢銷車型。馬斯克此前對于降價一事回應(yīng)稱，大規(guī)模需求受到消費能力的限制，很多人有需求但負擔不起，只有降價才能滿足需求。
由于特斯拉的市場主導(dǎo)地位，其降價策略給其他車企帶來了較大壓力，為了維持市場份額，不少車企只能跟進。今年年初，福特將野馬Mach-E SUV的售價平均下調(diào)了4500美元。今年7月，福特將純電動皮卡F-150閃電不同版本的售價下調(diào)6000美元至10000美元不等。今年10月，菲斯科將全新車型Ocean Extreme SUV的售價下調(diào)7500美元。近日，美國電動汽車初創(chuàng)企業(yè)Lucid宣布，將Air系列豪華轎車的售價最高下調(diào)1萬美元，活動將持續(xù)至11月30日。此外，福特、現(xiàn)代等車企還在聯(lián)邦稅收抵免的基礎(chǔ)上，對部分車型實施最高7500美元的現(xiàn)金折扣。大眾品牌官方推出了無需首付的ID.4租賃購車計劃。
不少汽車行業(yè)高管和經(jīng)銷商表示，折扣和降價是有必要的，因為買家已不太愿意為電動汽車支付溢價。凱利藍皮書的一份報告顯示，電動汽車價格戰(zhàn)迫使企業(yè)將銷量置于利潤之上，并使得今年9月美國電動汽車的平均售價降至50683美元，較去年同期的65000美元下降了超過1/5，也低于今年8月的52212美元。
不過，這似乎還不夠。Guidehouse Insights分析師薩姆·阿布薩米德指出：“在過去一年左右的時間里，盡管許多電動汽車的價格已經(jīng)下降，但這實際上已經(jīng)成為一個更大的問題。”根據(jù)IRA的條款，有資格享受全額電動汽車稅收抵免的車型越來越少，汽車貸款的利率也越來越高?？伎怂蛊囎稍児痉治鰩熋仔獱?middot;克雷布斯指出，這加大了電動汽車走向主流消費者的難度。
車企盈利受沖擊
對于消費者來說，降價是件好事，有助于縮小電動汽車與傳統(tǒng)燃油車之間的價格差距。不過，這也表明曾經(jīng)炙手可熱的電動汽車市場正在失去吸引力，而車企為了提升銷量而犧牲利潤率，對其長期的財務(wù)健康帶來負面影響。
前不久各車企公布的第三季度財報顯示，通用、福特、梅賽德斯-奔馳的利潤出現(xiàn)下滑，電動汽車價格戰(zhàn)就是重要原因之一，而大眾集團也稱其盈利不及預(yù)期。反而是在電動化領(lǐng)域走得相對慢一些的豐田、本田、日產(chǎn)取得了“大豐收”，尤其是豐田凈利潤大漲近兩倍，遠超同行。現(xiàn)代汽車利潤的翻倍增長，也主要是依靠高利潤的燃油SUV。
這也導(dǎo)致電動汽車領(lǐng)域相關(guān)投資出現(xiàn)放緩跡象。就在11月11日，LG新能源、福特、土耳其企業(yè)Koc控股宣布，撤回今年2月發(fā)布的三方合作諒解備忘錄，取消聯(lián)手在土耳其建立電池合資工廠的計劃。Koc控股在一份聲明中表示：“考慮到目前電動汽車的普及速度不及預(yù)期，現(xiàn)在不是投資電池的合適時機。”韓國《中央日報》也援引電池行業(yè)相關(guān)人士的話稱：“韓國企業(yè)的部分海外生產(chǎn)基地已經(jīng)在討論減產(chǎn)，而在韓國國內(nèi)也無法安心經(jīng)營工廠。”
另外，前不久，大眾集團宣布推遲建設(shè)第四家電池工廠，理由是歐洲市場需求低迷；通用汽車確認放棄從2022年至2024年中期在北美累計生產(chǎn)40萬輛電動汽車的計劃；福特宣布推遲120億美元的電動汽車投資計劃，其中包括暫停在美國肯塔基州與韓國廠商SK On合建第二座電池工廠；作為特斯拉主要供應(yīng)商的松下則下調(diào)了電池部門利潤預(yù)期，并稱今年第三季度，如果排除IRA補貼，該公司的電池業(yè)務(wù)實際上是虧損的。
可以看出，不少車企通過降價和推出平價、低價車型，以及放緩?fù)顿Y節(jié)奏，來適應(yīng)現(xiàn)階段的市場需求。至于近期官宣在美國北卡羅來納州電池工廠追加80億美元投資的豐田，可能一方面是從長遠考慮，另一方面是為了拿到IRA的巨額補貼。畢竟，為了鼓勵美國制造，IRA為車企及電池生產(chǎn)商提供了巨額的生產(chǎn)稅收抵免。
阿布薩米德指出，隨著車企生產(chǎn)更多汽車以獲得更多補貼，新電動車型的大量涌現(xiàn)將加劇價格戰(zhàn)。“未來三到五年對這個行業(yè)的每個人來說都將是艱難的，這將是一場混戰(zhàn)。”他表示。
原載中國汽車報網(wǎng)2023年11月15日
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